Vorbereitung auf die Notizen vor den $AVGO- und $MRVL-Gewinnen. Dies ist eine interessante Schätzung von UBS. Wir haben auch Google als das Unternehmen mit der niedrigsten installierten GPU-Basis, aber wenn dies das Verhältnis ist, ist Google am besten positioniert für ROIC in AI-Workloads, viel schneller als die Mitbewerber. Es wird auch ein Volumen von ~7k NVIDIA-Racks im Jahr 2025 vorgeschlagen.