$IREN's Blackwell-Erweiterung nach Texas Die größte Erkenntnis aus dieser Ankündigung ist, dass ein Teil der neu beschafften 50k B300-Bestellung von $IREN in Texas eingesetzt wird. Das ist MASSIV... In der jüngsten Q4-Ergebnisbesprechung betonte das Management wiederholt, dass Hyperscaler ein zunehmendes Interesse an luftgekühlten GPUs zeigen. Luftgekühlte Kapazität ist wesentlich günstiger und schneller bereitzustellen, was die Wirtschaftlichkeit auf Projektebene und die Markteinführungszeit verbessert. Dieser Vorteil ist noch größer, wenn man bereits über eine bedeutende Präsenz von operativen luftgekühlten Rechenzentren verfügt, was genau das ist, was $IREN hat. Es ist auch erwähnenswert, dass $IREN einer der wenigen Cloud-Anbieter ist, die luftgekühlte Blackwells in großem Maßstab betreiben können. Die meisten luftgekühlten Rechenzentren unterstützen nur Rack-Dichten von ~20-30 kW. Das ist kaum genug für die vorherige Hopper-Generation und bei weitem nicht die ~60-70 kW, die für B300s erforderlich sind. In der Zwischenzeit haben die kanadischen luftgekühlten Standorte von $IREN Rekord-Rack-Dichten von 80 kW. Bis heute war ich ziemlich skeptisch, dass $IREN diesen Erfolg in seinen texanischen Einrichtungen replizieren könnte, hauptsächlich weil das heißere Klima die Effektivität der Luftkühlung verringert. In der Praxis denke ich, dass $IREN wahrscheinlich seine bestehenden Rechenzentren in Texas in ein hybrides Luft- + Wasser-Wärmeabfuhrsystem umwandeln wird, mit zusätzlichen CAPEX von etwa 2-3 Millionen USD / MW. Wie auch immer, die Nutzung von $IREN's luftgekühlter Präsenz in Texas ist eine äußerst optimistische Entwicklung, insbesondere da das Unternehmen bereits über 450 MW (brutto) voll funktionsfähige Rechenzentrums-Kapazität in Childress verfügt, die es sofort für die AI-Cloud-Erweiterung nutzen kann. In den kommenden Wochen erwarte ich, dass $IREN einen neuen Deal ankündigt, der mit der Beschaffung dieser 50k B300-Einheiten verbunden ist. Eine sehr aufregende Entwicklung. 📈