Všichni mluví o dopadu uzavření Hormuzského průlivu na ropu a plyn. Neviděl jsem mnoho diskuzí o dopadu války na helium. Většina lidí si myslí, že helium je zábavný plyn, který se používá na dětské balónky. Ale helium je ve skutečnosti jedním z nejdůležitějších průmyslových plynů, používaných v raketách, MRI, kvantových počítačích a především při výrobě polovodičů. Katar produkuje ~30 % světového helia jako vedlejší produkt svých studní zemního plynu a tato dodávka je nyní odříznuta od globálního trhu. 🧵

Helium je cenné, protože má extrémně vysokou tepelnou vodivost, nereaguje s chemikáliemi v plazmových komorách a funguje v prostředí s vysokým vakuem.

Helium se používá v polovodičových továrnách pro: * Ochlazování destiček během plazmového leptání a nanášení * Detekce úniků ve vakuových systémech * Nosný plyn v určitých procesech ukládání * Plyn přenosu tepla za wafery

Helium je jediný prvek, který snadno dosáhne extrémně nízkých teplot. Kapalné helium vře při −269°C. Tato vlastnost ji činí nezbytnou v aplikacích jako MRI skenery, supravodivé magnety, urychlovače částic a kvantové výpočetní zařízení. Například Velký hadronový urychlovač používá ~120 tun kapalného helia k chlazení svých magnetů.

SpaceX a další raketové společnosti používají helium k udržení palivových nádrží v konstantním tlaku při spalování paliva. Používá se proto, že je inertní, takže nehrozí riziko reakce s jinými molekulami. A protože zůstává plynný při extrémně nízkých teplotách, je skvělý pro vesmír.

Ve skutečnosti, když se podíváte na největší využití helia na světě, klauni se na seznamu ani nedostanou:

Helium je na Zemi neuvěřitelně vzácné. Je tak lehká, že přirozeně plave na povrch atmosféry, kde ji nelze získat zpět. Jako vedlejší produkt radioaktivního rozpadu uranu a thoria, které jsou samy o sobě relativně vzácné, lze helium zachytit pouze tehdy, když se tyto prvky nacházejí přímo pod solnou kopulí. Solná kupole vytváří přirozené kapsy, kde se hromadí heliový plyn (podobně jako kapsy pro "ropu" na tomto obrázku).

Solné kupole jsou také nesmírně důležité geologické útvary, protože zadržují ropu a zemní plyn, které by jinak migrovaly vzhůru a unikly na povrch. A tak se většina helia vyrábí jako vedlejší produkt ropných a plynových vrtů. Proto Katar produkuje 40 % světového helia.

Americká vláda si před více než stoletím uvědomila strategický význam helia a zákonem o heliu z roku 1925 Kongres vytvořil národní strategickou zásobu helia, známou spíše jako Federální heliová rezerva.

Federální heliová rezerva USA se nachází asi 3 000 stop pod zemí v plynovém poli Cliffside, asi 12 mil severozápadně od Amarilla v Texasu, v oblasti Texas Panhandle. Nešlo o přírodní ložisko helia, které bylo jednoduše objeveno a ponecháno na místě. Místo toho šlo o umělou strategickou zásobu, kde bylo helium získané jako vedlejší produkt produkce zemního plynu po celé zemi čerpáno do podzemního zásobníku pro skladování.

Nicméně od roku 2005 vláda začala rezervy privatizovat a plně je prodala spolu se veškerou plynovodní infrastrukturou německé průmyslové plynárenské společnosti Messer. Tento prodej přinesl do amerického ministerstva financí 460 milionů dolarů.

V době prodeje bylo v rezervě odhadem uloženo 900 milionů kubických metrů (30–32 miliard kubických stop) plynného helia. To odpovídá přibližně 140 000 kubických metrům (5 milionů kubických stop) ekvivalentu kapalného helia.

K minulému pondělí, v důsledku války v Íránu, se spotové ceny helia ztrojnásobily. Pokud krize nebude rychlé vyřešení, pravděpodobně se odsud vydají parabolicky.

Bez helia nemůže TSMC vyrábět čipy a SpaceX nemůže vypouštět rakety (alespoň dokud Starship nezačne fungovat s konstrukcí, která pozoruhodně nepoužívá helium, protože si uvědomili pravděpodobnost budoucích nedostatků). Poptávka po čipech a raketách exponenciálně roste.

V Severní Americe jsou vlastně jen dva producenti helia, kromě toho, že čerpají z národní rezervy vlastněné firmou Messer. Exxon Mobile je největší díky svým zemním ložiskům ve Wyomingu, která obsahují bohaté ložiska helia. Druhým je North American Helium (@NAHelium), kterého jsem poznal zde na Twitteru před 5 lety díky své práci ve Founders Fund. @NAHelium vzniklo s vědomím, že ložiska helia nevznikají jen jako vedlejší produkty těžby ropy a plynu, ale mohou se vyskytnout kdykoli, když se uran nebo thorium nachází pod solnou kupolí, bez ohledu na to, zda jsou přítomen také ropa a zemní plyn.

Během následujícího desetiletí @NAHelium prohledal celou geografii Severní Ameriky, aby identifikoval všechna místa, kde se pod solnými kupoli nacházejí ložiska thoria a uranu, a vyjednal si práva na nerosty téměř na celé zásoby. Po pronájmu práv na nejperspektivnější geologii na kontinentu nyní provozují v Kanadě 9 modulárních heliových dolů a výrobních zařízení a rychle se stávají jedním z předních producentů helia na světě. Upozornění: Jsem investor v @NAHelium (osobně, ne přes FF). Jakékoliv chyby v matematice výše jsou ale mé vlastní, ne firmy.

Přeprava helia do TSMC na Tchaj-wanu za účelem výroby polovodičů není jednoduchá. Protože helium musí být přepravováno při mínus -269 °C, potřebujete speciální kryogenní kontejnerové nádrže jako tyto. Na světě je pouze 3 000 těchto kontejnerů.

Doba přepravy oceánem z Kataru na Tchaj-wan je přibližně 23 dní oproti pouhým 16 dnům z Long Beach (viz níže trasy z Flexport Atlas). Nicméně získání kapalného helia železnicí nebo nákladním autem z výrobních zařízení a zásob v USA a Kanadě není triviální a vyžaduje přemístění všech těchto vzácných kryogenních kontejnerů. Mnozí z nich jsou pravděpodobně fyzicky uvězněni v Perském zálivu, zatímco velká část z nich je pravděpodobně vázaná dlouhodobými smlouvami spojenými s katarskou výrobou.

S Codexem 5.4 a Opus 4.6 si mnozí z nás v Silicon Valley uvědomili, že AGI je v podstatě tady. Málokdo si uvědomuje, jak moc jsou technologie, které milujeme, závislé na těchto dříve neznámých průmyslových obchodních sítích globalizace. Tyto sítě jsou mnohem křehčí, než si uvědomujeme v době, kdy mohou být přes noc odříznuty důležité námořní úzké body jako Hormuzský průliv, Rudé moře a dokonce i Panamský průplav.

Jak napsal můj oblíbený autor Will Durant, "křehký komplex civilizace mezi řádem a svobodou, kulturou a mírem může být kdykoli svržen."