Har fulgt $TSEM - Tower Semiconductor en stund. Nå er det åpenbart. Tenk slik: $TSM for GPU-er $TSEM for fotonikk. $TSEM å integrere $LWLG i sin silisiumfotonikkplattform rett etter massive AI-optiske investeringer er ikke tilfeldig. Dette er et støperi som bygger neste AI-stakk. De produserer silisiumfotonikkbrikker som kombinerer lasere, modulatorer og detektorer på én plattform for å flytte data ved hjelp av lys. Fotonikk er neste flaskehals. Etter hvert som AI skalerer til 800G- og 1,6T-nettverk, blir dette laget kritisk og tilbudet begrenset. $TSEM hjelper til med å bygge det laget. Begrenset opplag. Eksploderende etterspørsel.