$LITE カンファレンスコールの書き起こし: 「夜も眠れないのは:基質だ。 原子炉や適切なツールをファブに持ち込むことはあまり難しいですが、全くの難しさではありません。」 彼らは基本的にフォトニクスのボトルネック$AXTI言いました。 特にInPの基盤がCEOを夜眠れなくさせる$LITE。 ここ数ヶ月ずっと言ってきましたが、もしAXTが基質供給を支配しているなら、$COHR$LITEやアメリカのAI構築に関して大きな価格力を持っています。 Xに関しては「住友との7年契約」という誤解をたくさん見かけます。でも今日は供給不足だと言われました。そして、この協定は7年間の供給が十分にあることを意味しません。特に中国の輸出規制が日本のサプライチェーンで必要な上流の原料や原材料に適用され始めるとなおさらです。 これはフォトニクスが本格化し始める前の話です。 私の$AXTIボトルネックの仮説はリアルタイムで展開しており、$LITEからInP基質がボトルネックであることが新たな確認を得ました。