La expansión de $IREN en Blackwell hacia Texas La mayor conclusión de este anuncio es que una parte del nuevo pedido de 50k B300 de $IREN se desplegará en Texas. Eso es MASIVO... En la reciente llamada de ganancias del Q4, la dirección enfatizó repetidamente que los hyperscalers están mostrando un interés creciente en las GPU refrigeradas por aire. La capacidad refrigerada por aire es materialmente más barata y más rápida de desplegar, lo que mejora la economía a nivel de proyecto y el tiempo de comercialización. Esa ventaja es aún mayor si ya tienes una huella significativa de centros de datos operativos refrigerados por aire, que es exactamente lo que tiene $IREN. También vale la pena señalar que $IREN es uno de los pocos proveedores de nube que puede operar Blackwells refrigerados por aire a gran escala. La mayoría de los centros de datos refrigerados por aire solo soportan densidades de rack de ~20-30 kW. Eso es apenas suficiente para la generación anterior de Hopper y está muy lejos de los ~60-70 kW requeridos para los B300. Mientras tanto, los sitios refrigerados por aire de $IREN en Canadá tienen densidades de rack récord de 80 kW. Hasta hoy, he sido bastante escéptico de que $IREN pudiera replicar ese éxito en sus instalaciones de Texas, principalmente porque el clima más cálido reduce la efectividad de la refrigeración por aire. En la práctica, creo que $IREN probablemente adaptará sus centros de datos existentes en Texas a un sistema híbrido de rechazo de calor por aire + agua, con un CAPEX incremental de alrededor de $2- $3 millones / MW. De cualquier manera, ver la huella refrigerada por aire de $IREN aprovechada en Texas es un desarrollo extremadamente optimista, especialmente dado que la compañía ya tiene 450 MW (brutos) de capacidad de centro de datos totalmente operativa en Childress que puede utilizar de inmediato para la expansión de la nube de IA. En las próximas semanas, espero que $IREN anuncie un nuevo acuerdo relacionado con la adquisición de estas 50k unidades B300. Desarrollo muy emocionante. 📈