$CSCO requería que los clientes compraran un soporte extenso y esto era contractual (SmartNet) y también actuaba un poco como CUDA - hacía que cada router CISCO fuera una gran inversión, y un cliente perdería todo ese soporte, certificaciones, etc. Estos eran costos de cambio reales - mi mejor amigo trabajaba para Cisco en esta área en ese momento, y escuché todo sobre esto en tiempo real. No se commoditizó tan rápidamente. #CSCO fue dominante durante aproximadamente una década, y aumentó los ingresos 4 veces en los siguientes 15 años mientras las acciones se desplomaban. $NVDA no tiene la capa de bloqueo contractual. El ecosistema de CUDA tiene algunas características del SmartNet de Cisco, pero no es contractual. Además, actualmente muchos chips están en desarrollo y serán compatibles hacia atrás con CUDA, por lo que se podrá usar otros chips y seguir utilizando CUDA si así se desea o si es más fácil. Esto básicamente hace que CUDA sea transferible a nuevos chips que no son de NVDA, y eso hace que CUDA no sea mucho de un foso. El foso más grande por ahora es que #NVDA tiene la mayor capitalización de mercado en el mundo y el Don de la mafia está presionando a las empresas más pequeñas para bloquear a los competidores. Sin embargo, Anthropic, por ejemplo, ha sido construido (entrenado) en Trainium y TPUs. Apple también en TPUs. Los mayores gastadores están desarrollando sus propios chips y van a integrar verticalmente a NVDA fuera de su estructura de costos futura, y si quieren usar CUDA, lo harán, sin chips de NVDA.