He estado siguiendo $TSEM - Tower Semiconductor durante un tiempo. Ahora es obvio. Piensa así: $TSM para GPUs $TSEM para fotónica. $TSEM integrando $LWLG en su plataforma de fotónica de silicio justo después de un masivo gasto en óptica de IA no es aleatorio. Esta es una fundición que está construyendo la próxima pila de IA. Fabrican chips de fotónica de silicio que combinan láseres, moduladores y detectores en una sola plataforma para mover datos utilizando luz. La fotónica es el próximo cuello de botella. A medida que la IA escala a redes de 800G y 1.6T, esta capa se vuelve crítica y el suministro es limitado. $TSEM está ayudando a construir esa capa. Suministro limitado. Demanda en explosión.