$IREN expansión de Blackwell en Texas La mayor conclusión de este anuncio es que una parte del nuevo pedido de 50.000 B300 adquirido por $IREN se desplegará en Texas. Eso es ENORME... En la reciente llamada de resultados del cuarto trimestre, la dirección enfatizó repetidamente que los hiperescaladores muestran un interés creciente en las GPUs refrigeradas por aire. La capacidad refrigerada por aire es considerablemente más barata y rápida de desplegar, lo que mejora la economía a nivel de proyecto y el tiempo de salida al mercado. Esa ventaja es aún mayor si ya tienes una huella significativa de centros de datos operativos refrigerados por aire, que es exactamente lo que $IREN tiene. También cabe destacar que $IREN es uno de los pocos proveedores de nube que puede operar Blackwells refrigerados por aire a gran escala. La mayoría de los centros de datos refrigerados por aire solo soportan densidades de rack de ~20-30 kW. Eso apenas es suficiente para la generación anterior de Hopper y ni de lejos se acerca a los ~60-70 kW requeridos para los B300. Mientras tanto, los emplazamientos canadienses refrigerados por aire de $IREN tienen densidades récord de rack de 80 kW. Hasta hoy, he sido bastante escéptico de que $IREN pudiera replicar ese éxito en sus instalaciones de Texas, principalmente porque el clima más cálido reduce la efectividad de la refrigeración por aire. En la práctica, creo que $IREN probablemente adaptará sus centros de datos existentes en Texas a un sistema híbrido de rechazo de calor aire + agua, con un CAPEX incremental de alrededor de 2-3 millones de dólares / MW. En cualquier caso, ver cómo la presencia refrigerada por aire de $IREN se aprovecha en Texas es un desarrollo extremadamente optimista, especialmente teniendo en cuenta que la empresa ya dispone de 450 MW (brutos) de capacidad de centros de datos totalmente operativa en Childress que puede aprovechar inmediatamente para la expansión de la nube de IA. En las próximas semanas, espero que $IREN anuncie un nuevo acuerdo vinculado a la adquisición de estas unidades B300 de 50.000. Un desarrollo muy emocionante. 📈