Llevo un tiempo siguiendo $TSEM Tower Semiconductor. Ahora es obvio. Piensa así: $TSM para GPUs $TSEM para fotónica. $TSEM integrar $LWLG en su plataforma de fotónica de silicio justo después de un gasto masivo en óptica en IA no es aleatorio. Esto es una fundición construyendo la siguiente pila de IA. Fabrican chips de fotónica de silicio que combinan láseres, moduladores y detectores en una sola plataforma para mover datos usando luz. La fotónica es el siguiente cuello de botella. A medida que la IA escala a redes de 800G y 1,6T, esta capa se vuelve crítica y el suministro es limitado. $TSEM ayuda a construir esa capa. Suministro limitado. Demanda explosiva.