$LITE Transcripción de la conferencia telefónica: "Lo que más me quita el sueño es: los sustratos. Menos reactores y meter las herramientas adecuadas en la fábrica, aunque no es un reto cero." Básicamente dijeron que $AXTI es el cuello de botella para la fotónica. Especialmente si los sustratos de InP mantienen despierto al CEO de $LITE por las noches. Lo he estado mencionando durante los últimos meses, si AXT controla el suministro de sustratos, tienen mucho poder de precios sobre $LITE a $COHR y el desarrollo de la IA en Estados Unidos. He visto un montón de malinterpretaciones sobre X diciendo: "Acuerdo de siete años con Sumitomo". Pero literalmente dijeron que hoy había escasez de suministro. Y el acuerdo no significa que haya suficiente suministro durante 7 años, especialmente cuando empiecen a aplicarse controles de exportación de China sobre las materias primas/materiales aguas arriba que requieren las cadenas de suministro japonesas para fabricar. Esto es antes de que la fotónica haya empezado a intensificarse. Mi tesis $AXTI cuello de botella se está desarrollando en tiempo real y hemos recibido una nueva confirmación de $LITE de que los sustratos InP son un cuello de botella.