Olen seurannut $TSEM - Tower Semiconductoria jo jonkin aikaa. Nyt se on selvää. Ajattele näin: $TSM GPU:ille $TSEM fotoniikalle. $TSEM $LWLG integroiminen piifotoniikkaalustaansa heti valtavan tekoälyoptiikan käytön jälkeen ei ole sattumanvaraista. Tämä on valimo, joka rakentaa seuraavaa tekoälypinoa. He valmistavat piifotoniikkapiirejä, jotka yhdistävät laserit, modulaattorit ja detektorit yhdelle alustalle siirtääkseen dataa valon avulla. Fotoniikka on seuraava pullonkaula. Kun tekoäly skaalautuu 800G- ja 1,6T-verkkoihin, tämä kerros muuttuu kriittiseksi ja tarjonta on rajallista. $TSEM auttaa rakentamaan tuota kerrosta. Rajallinen tarjonta. Räjähtävä kysyntä.