L'expansion de $IREN à Blackwell au Texas Le principal enseignement de cette annonce est qu'une partie de la nouvelle commande de 50k B300 récemment obtenue par $IREN sera déployée au Texas. C'est ÉNORME... Lors de l'appel sur les résultats du quatrième trimestre, la direction a souligné à plusieurs reprises que les hyperscalers montrent un intérêt croissant pour les GPU refroidis par air. La capacité refroidie par air est matériellement moins chère et plus rapide à déployer, ce qui améliore l'économie des projets et le délai de mise sur le marché. Cet avantage est encore plus important si vous avez déjà une empreinte significative de centres de données refroidis par air opérationnels, ce qui est exactement le cas de $IREN. Il convient également de noter que $IREN est l'un des rares fournisseurs de cloud capables de faire fonctionner des Blackwells refroidis par air à grande échelle. La plupart des centres de données refroidis par air ne supportent que des densités de rack d'environ 20-30 kW. C'est à peine suffisant pour la génération Hopper précédente et loin des 60-70 kW requis pour les B300. Pendant ce temps, les sites canadiens refroidis par air de $IREN affichent des densités de rack record de 80 kW. Jusqu'à aujourd'hui, j'étais plutôt sceptique quant à la capacité de $IREN à reproduire ce succès dans ses installations au Texas, principalement parce que le climat plus chaud réduit l'efficacité du refroidissement par air. En pratique, je pense que $IREN va probablement adapter ses centres de données existants au Texas en un système hybride de rejet de chaleur air + eau, avec un CAPEX supplémentaire d'environ 2 à 3 millions de dollars / MW. Quoi qu'il en soit, voir l'empreinte refroidie par air de $IREN exploitée au Texas est un développement extrêmement optimiste, surtout étant donné que l'entreprise dispose déjà de 450 MW (bruts) de capacité de centre de données entièrement opérationnelle à Childress qu'elle peut utiliser immédiatement pour l'expansion du cloud AI. Au cours des prochaines semaines, je m'attends à ce que $IREN annonce un nouvel accord lié à l'acquisition de ces 50k unités B300. Développement très excitant. 📈