Un ami normie m'a envoyé une vidéo sur le problème de Capex et de la concurrence d'@openai Je lui ai dit que le véritable problème pour OpenAI, et pour les États-Unis plus largement, est que la Chine transforme la distillation de modèles en une arme offensive. OpenAI dépense 10 milliards de dollars, 20 milliards de dollars, 30 milliards de dollars pour former des modèles de pointe. Ensuite, DeepSeek, Kimi et d'autres distillent une partie significative de cette capacité pour une fraction minuscule du coût, l'emballent dans des modèles open-source plus petits et les diffusent gratuitement. Donnez-lui encore 6 à 12 mois et beaucoup de ces modèles fonctionneront localement sur des appareils grand public haut de gamme. Cela ne met pas seulement la pression sur OpenAI ou Anthropic. Cela met la pression sur l'ensemble de la pile économique de l'IA aux États-Unis : capex, centres de données, puces, logiciels, et le récit de marché plus large qui suppose que les rentes de l'IA iront aux entreprises américaines. Donc, c'est plus qu'une course entre startups. Si la Chine peut absorber de manière cohérente les percées américaines, comprimer la courbe des coûts et commoditiser la production, alors elle fait effectivement une terre brûlée aux États-Unis dans le domaine numérique. Et en même temps, les États-Unis essaient de faire une terre brûlée à la Chine dans le domaine physique... Pétrole, à travers l'Iran et le Venezuela.