[Gopax Research] Commentaire hebdomadaire sur le marché des actifs numériques : cycle des élections intermédiaires, opportunités asymétriques Les turbulences du marché des dernières semaines montrent une fusion exceptionnelle de conflits géopolitiques, de pressions inflationnistes et de risques liés au cycle politique. Historiquement, les années d'élections intermédiaires aux États-Unis ont montré une tendance instable, avec un indice S&P 500 qui baisse en moyenne d'environ 16 % par rapport à son pic. Cependant, les statistiques historiques offrent également un contre-argument positif. Depuis 1939, l'indice S&P 500 n'a jamais enregistré de rendement négatif au cours des 12 mois suivant les élections intermédiaires, avec une hausse moyenne de 19 %. Le Bitcoin a également montré une moyenne de 54 % de rallye lors des trois élections intermédiaires précédentes. ✍️Pour consulter l'expertise de Gopax Research :