L'espansione di $IREN a Blackwell in Texas Il principale takeaway di questo annuncio è che una parte del nuovo ordine di 50k B300 recentemente acquisito da $IREN sarà distribuito in Texas. È MASSICCIO... Durante la recente call sugli utili del Q4, la direzione ha ripetutamente sottolineato che gli hyperscalers stanno mostrando un crescente interesse per le GPU raffreddate ad aria. La capacità raffreddata ad aria è materialmente più economica e veloce da implementare, il che migliora l'economia a livello di progetto e il tempo di immissione sul mercato. Questo vantaggio è ancora maggiore se si dispone già di una significativa presenza di data center operativi raffreddati ad aria, che è esattamente ciò che ha $IREN. Vale anche la pena notare che $IREN è uno dei pochi fornitori di cloud che può gestire Blackwell raffreddati ad aria su larga scala. La maggior parte dei data center raffreddati ad aria supporta solo densità di rack di ~20-30 kW. Questo è appena sufficiente per la precedente generazione Hopper e lontano dai ~60-70 kW richiesti per i B300. Nel frattempo, i siti canadesi di $IREN raffreddati ad aria hanno densità di rack da record di 80 kW. Fino ad oggi, sono stato piuttosto scettico sul fatto che $IREN potesse replicare quel successo nelle sue strutture in Texas, principalmente perché il clima più caldo riduce l'efficacia del raffreddamento ad aria. In pratica, penso che $IREN probabilmente retrofitterà i suoi data center esistenti in Texas in un setup ibrido di raffreddamento ad aria + acqua, con un CAPEX incrementale di circa $2- $3 milioni / MW. In ogni caso, vedere la presenza raffreddata ad aria di $IREN sfruttata in Texas è uno sviluppo estremamente ottimista, soprattutto considerando che l'azienda ha già 450 MW (lordi) di capacità di data center completamente operativa a Childress che può utilizzare immediatamente per l'espansione del cloud AI. Nelle prossime settimane, mi aspetto che $IREN annunci un nuovo accordo legato all'acquisto di queste 50k unità B300. Sviluppo molto entusiasmante. 📈