Nel 2026, per quanto riguarda $META e i suoi sforzi nell'AI, accadrà una delle due cose: o $META fornisce un modello AI SOTA (può anche essere SOTA nelle loro aree di focus - assistente personale per i consumatori) oppure $META abbandona la corsa ai modelli AI e collabora con un fornitore di modelli. La cosa interessante è che in entrambi i casi, gli investitori saranno felici. Se $META abbandona la corsa ai modelli AI, le sue esigenze di CapEx diminuiscono sostanzialmente, il FCF esplode di nuovo + potrebbero ottenere un accordo di distribuzione molto redditizio con un fornitore di modelli poiché TUTTI vogliono essere il fornitore di modelli di $META con la distribuzione che $META ha. Se $META realizza un modello SOTA, il mercato inizia a prezzare un nuovo premio per i fornitori di modelli AI. Onestamente è difficile dire quale sia il percorso migliore a lungo termine a questo punto. Da un lato, avere un modello SOTA può darti un vantaggio a lungo termine in termini di non dipendere da un solo fornitore; dall'altro lato, se i modelli AI diventano una merce e il vero valore si trova nella distribuzione e nell'avere l'infrastruttura per servire i modelli in modo efficiente ( $META ha già questo), per $META potrebbe essere meglio non spendere tutti quei soldi per inseguire il modello SOTA, specialmente se il loro caso d'uso mirato è il segmento dei consumatori con assistenti personali (non ha bisogno di un'intelligenza AI divina, a dire il vero).