あまり話題に上らないことがあります。マイクロソフトが無意味にOpenAIを台無しにし、エンタープライズ市場をAnthropicに譲ったことです。 MicrosoftはOpenAIの大口投資家であり、自社モデルをAzure Cloud専用にすることを決めました。これはAnthropicにとっては完璧に機能しましたが、OpenAIやMicrosoftにとってもそうではなかったかもしれません。 2023年から2024年頃、OpenAIは消費者向けだけでなくエンタープライズでもリードしていました。JSONレスポンス形式や構造化出力、バッチモードなど多くの機能を最初に導入し、Anthropicに先んじていました。そして、その時点でAnthropicのモデルが優れているとは明確ではありませんでした。 では、アンソロピックはどのようにしてシェアを獲得したのでしょうか?当時はClaude CodeやCursorではなく、AWS(市場の約35%)を使っているなら、Claudeモデルが圧倒的に最高のモデルだったという単純な事実でした。覚えておいてください、OpenAIはAWS上にいることが許されていませんでした。 AWSの顧客は直接OpenAIを利用することができ、実際にそうした人もいますが、大企業にとってはこれにかかる労力の大きさを過小評価してはいけません。当時、私は大手のレガシー企業で働いていて、AWSの顧客としてOpenAIにアクセスするだけで約4ヶ月と約50万ドルかかりました。そしてこれは非常に成功したプロジェクトと見なされました。ほとんどの人は気にしないでしょう。 おそらく2023年当時は独占が役に立ったのかもしれません。OpenAIはほぼ唯一の選択肢で、理論上はAzureに切り替える可能性もありました。では、OpenAIをAzureのみに限定する理論は何でしょうか? もしあなたがAWSやGCPの顧客(市場の半分)なら、最も簡単なのはクラウドにあるAPIを使うことですが、それでもOpenAIではありません。意味のあるAWSの顧客がOpenAIモデルだけを使うためにクラウドをAzureに切り替える状況は想像できません。 何のために?さて、Azureは市場シェアで数ポイント上がったかもしれませんが、その一因は昔のOpenAI独占権のおかげかもしれません。現在、OpenAIはマイクロソフトとの関係を必死に書き換えており、将来的にマイクロソフトが知的財産を失う可能性もあります。 数学的にも、OpenAIの成長が高ければ、3年前にAzureが少し優位に立つよりも、MicrosoftがOpenAIを所有することでMicrosoftにとってより多くの価値を生み出していたと思います。 ダリオがサティヤにビールを買ってくれるといいな。