Soitec($SLOIF)については考えを変え、CPOの露出でかなり大きなポジション~43に移りました。 $NVDA来週のGTCはフォトニクスとこのアーキテクチャを推進する最大の触媒です。 +15億ユーロMC。帳簿価値1倍、P/S~2倍で取引中(非常に低迷したバリュエーション) CPOにとっては基板に対する本物の独占(フォトニクスは通常非常に高い評価額+独占的にはさらにプレミアム) アルゴリズムやアナリストは市場シェアで混乱するかもしれませんが、SOI基板の実質独占であり、分散のために新エツのような他のプレイヤーにライセンスを与えています。$TSMは1つだけのものが好きではありません。 ソイテックや$TSEMのような名前を来年まで先行に出す機関はないと思います(おそらく$AXTIなどはまだ聞いたことがないでしょう)。 このタイミングは、低迷したスマートフォンサイクルの底を買い、来週のCPOから2027年中旬から後半+GTC触媒$NVDA完全な上昇余地を得ることになります。 個人的にはここから3倍くらいの距離だと思うので、長く読みました。