$CSCO顧客に広範なサポートの購入を義務付け、これは契約上のSmartNetで、CUDAのような役割を果たしました。これによりCISCOルーター一台が大きな投資となり、顧客はそのサポートや認証などをすべて失うことになります。これらは実際のスイッチングコストでした。親友が当時この地域でCiscoで働いていたので、リアルタイムでその話を聞きました。また、すぐに商品化されなかったのです。#CSCO は約10年間支配的で、株価は暴落する一方で、その後15年間で収益を4倍に増やしました。 $NVDA契約上のロックイン層は持っていません。CUDAのエコシステムはCiscoのSmartNetの一部機能を持っていますが、契約制ではありません。 また、現在多くのチップが開発中で、CUDAとの後方互換性が期待されているため、他のチップを使いながらもCUDAを使い続けることができ、望む場合やより簡単であれば可能です。これによりCUDAは新しい非NVDAチップに移行可能になり、CUDAは大きな堀とは言えません。 今のところ大きな堀は、世界最大の時価総額 #NVDA マフィアが小規模企業を強引に押し付けて競合を排除しようとしていることです。それでも、例えばAnthropicはTrainiumやTPU上で構築されています。TPUのAppleも同様です。最大の投資者は自社でチップを開発し、NVDAを将来のコスト構造から垂直統合して排除します。CUDAを使いたいなら、NVDAチップなしで使います。