フォトニクスはメモリの次に続くボトルネックです。 まだ納得していないなら? $LITE CEOはこう言いました: 「2027年末までは本当に完売です。終わりが見えない。」 これは、2028年までメモリ不足についてCEOが「救済なし」と言った$INTCと非常に似ています。 しかし代わりに...フォトニクスはAIの新たなアーキテクチャパラダイムとしてようやく本格化し始めています。 現在のEMLレーザー+光トランシーバーのボトルネックは過小評価できません。 ハイパースケーラーは、$AAOI、$LITE、$COHR、そして下流プロバイダーができるあらゆるEML容量や光トランシーバーを購入しています。 CEOはまた、「私たちは完全に完売しています」と改めて述べました。その会社[$LITE]は顧客の求める出荷を「非常に、はるかに少なく」しています。 「ルメンタムは、出荷需要が約25%から30%不足しており、2027年までの長期契約のもとで全ての能力が完全に割り当てられていると述べています」 フォトニクス分野が今後2年間完全に売り切れ、終わりが見えないなら。価格の値上げが起きる前は。 そして、CPOのような成長エンジンがまだ動き出していなかったのです。 市場がまだ評価していない何かがあるのでしょう。