AI業界の良い点は、サプライチェーンの階層構造がかなり明確であることです。おそらく、物事が時系列で並んだ順番を見て、その時が来たら同じ順番で順番を使えばいいと思います。 TSM>NVDA>MU TSMCがチップを作れなければ、NvidiaがGPUを作れず、GPUが減ればメモリ需要も減る、などと。

ただし、みんな上からプレイブックを持っているので、下りの途中で圧縮されている可能性が高いです。