Fotonikk er neste flaskehals etter hukommelsen. Hvis du ikke er overbevist ennå? $LITE administrerende direktør gikk ut og sa: "Vi er egentlig utsolgt til slutten av 2027. Vi ser ingen ende i sikte." Dette er skremmende likt $INTC administrerende direktør som sier «No Relief» om hukommelsesmangel før 2028. Men i stedet... Fotonikk har så vidt begynt å bli det nye arkitektoniske paradigmet for AI. Den nåværende flaskehalsen i EML-laser + optisk transceiver kan ikke undervurderes. Hyperskalere kjøper alle EML-kapasiteter eller optiske transceivere, $AAOI, $LITE, $COHR og nedstrøms leverandører kan lage. Administrerende direktør gjentok også: «Vi er fullstendig utsolgt.» Selskapet [ $LITE ] er «alt, alt for lite levert» det kundene ønsker. "Lumentum sier at det er under fraktetterspørsel med omtrent 25 % til 30 %, og at all kapasitet er fullt allokert under langsiktige avtaler frem til kalender 2027" Hvis fotonikksektoren er helt utsolgt de neste to årene uten ende i sikte. Før det har vært noen prisøkning. Og før vekstmotorer som CPO i det hele tatt har begynt å ta fart. Det er sannsynligvis noe markedene ennå ikke har priset inn.