Ik volg $TSEM - Tower Semiconductor al een tijdje. Nu is het duidelijk. Denk aan: $TSM voor GPU's $TSEM voor fotonica. $TSEM die $LWLG integreert in zijn silicium fotonica platform direct na enorme AI-optische uitgaven is geen toeval. Dit is een fabriek die de volgende AI-stack bouwt. Ze fabriceren silicium fotonica chips die lasers, modulators en detectors op één platform combineren om gegevens met licht te verplaatsen. Fotonica is de volgende bottleneck. Naarmate AI opschaalt naar 800G en 1.6T netwerken, wordt deze laag cruciaal en is de voorraad beperkt. $TSEM helpt die laag te bouwen. Beperkte voorraad. Exploderende vraag.