Mijn gedachten vandaag over $SIVE, met een MC van ongeveer ~$250M: Sivers is de toekomst, waarschijnlijk CW + laserarray-lichtbron die hyperscalers van $AMZN, $META en $MSFT aandrijft. Bij ~$250m... Van bevestigde klanten, geschatte mapping: 1. Jabil ( $JBL ) LRO Transceivers (Voormalige SiPH $INTC) -> $AMZN, $META en andere hyperscalers. 2. Ayar -> AIChip/GUC -> $AMZN en andere hyperscalers. 3. Enablence -> O-Net -> Aziatische hyperscalers 4. En andere niet-bevestigde klanten. Mensen hebben me eindeloze vragen gesteld over de volatiliteit van vandaag: Als een aandeel met 20% kan stijgen, kan het ook met 20% dalen. $AXTI had die +30%, -30% bewegingen de hele tijd (bijv. Winst -30% naar $20, nu op $60). En zoals je bij AXT hebt gezien, wat belangrijk is, is dat het waarschijnlijk het potentieel heeft om op lange termijn beter te presteren. Daarom is het belangrijk om je eigen overtuiging te ontwikkelen voordat je een transactie aangaat, zodat je me niet elke dag vragen hoeft te stellen als je het zelf doet. Persoonlijk heb ik een lange positie en ik denk dat Sivers het potentieel heeft om een bedrijf van $5B+ te worden met Win-kwalificatie. Vooral te midden van sommige analisten die vandaag mensen vertellen om winst te nemen op $SIVE: - Als je alleen naar $COHR, $LITE en andere waarderingen van lichtbronnen kijkt, zijn ze $40B+. - $SIVE pre-revenue geavanceerde verpakkingspartners zijn allemaal $1B-$4B+. ...