$SMCI przekroczył $AMD w kwartalnej sprzedaży, ponieważ popyt na zoptymalizowaną pod kątem AI infrastrukturę serwerową wzrósł. ◾ Przychody $SMCI gwałtownie przyspieszyły, gdy hiperskalowcy rozwijali centra danych AI ◾ $AMD osiągnął stabilny wzrost, ale z innym profilem ekspozycji w ramach stosu AI ◾ Infrastruktura, a nie tylko chipy, zdobywa coraz większy udział w wydatkach na AI ◾ Włączenie do indeksu i efekty skali wzmocniły momentum Supermicro