jeśli miałbym zgadywać, opex prawdopodobnie otwiera rynek na szybszy spadek, ponieważ podmioty z miesięcznymi/kwartalnymi zabezpieczeniami, które zostały wprowadzone na znacznie tańszych poziomach skew/iv w lutym/początku marca, teraz muszą je przesunąć na znacznie droższe poziomy w tym momencie konflikt ma trwać znacznie dłużej niż wcześniej oczekiwano, gdy zabezpieczenia były wprowadzane kilka tygodni temu logiczny kurs działania to zmniejszenie narażonych delt (delewarowanie), co wydaje się być tym, czego rynek się spodziewa, ponieważ po fomc wczoraj/dziś tl;dr - nastawienie na spadek