Alta convicção longa: $AAOI. Sinceramente, acho que isso pode facilmente ser um 3x até o ano que vem. A Nvidia financiou $COHR, que fabrica na Malásia para 800G/1,6T. $LITE usa FN na Tailândia para produção em grande escala e tem sua própria fabricação na Tailândia. Vou continuar insistindo, mas a Applied Optoelectronics é só pura Made in America, com transceptor óptico. Novamente, as duas empresas ópticas "americanas" terceirizaram para a Ásia, enquanto $AAOI passaram os anos aumentando a capacidade e fábricas no Texas. A Nvidia financiou tanto a $COHR quanto a $LITE agora para construir uma versão dos EUA para proteger sua cadeia de suprimentos mais crítica dos riscos geopolíticos. Mas adivinha quem já configurou a cadeia de suprimentos e está anos à frente nesse aspecto? $AAOI. $LITE ($55 bilhões) estimativa do ano fiscal de 2026 ~$2,91 bilhões $AAOI ($7,1 bilhões MC) H2 2027: $4,35 bilhão de desconto. $AAOI realmente vai ultrapassar as projeções do Lite para o ano fiscal de 2026 se a gestão executar (e com ~40% de margens brutas). Mais uma vez. $AAOI (US$ 7 bilhões) ultrapassarão $LITE (US$ 55 bilhões de mulher) das projeções inteiras de receita de 2026 se entregarem suas projeções. $FN na Ásia, as projeções para 2026 são, na verdade, praticamente iguais às do AAOI. ~4,39 bilhões de receita com uma redução de 12,4% nas margens brutas. E é um MC de $20 bilhões (com margens bem menores) Mesmo que $AAOI atinja 70% da meta, é provável que seja fortemente reclassificado muito além do valor atual de mercado. ...