$IREN expansão da Blackwell para o Texas A maior lição desse anúncio é que parte do recém-adquirido pedido de 50 mil B300 da $IREN será implantado no Texas. Isso é ENORME... Na recente teleconferência de resultados do quarto trimestre, a gestão enfatizou repetidamente que os hyperscalers estão demonstrando interesse crescente em GPUs refrigeradas a ar. A capacidade refrigerada a ar é significativamente mais barata e rápida de implantar, o que melhora a economia em nível de projeto e o tempo de lançamento no mercado. Essa vantagem é ainda maior se você já tiver uma presença significativa de data centers operacionais refrigerados a ar, que é exatamente o que $IREN tem. Também vale destacar que $IREN é um dos poucos provedores de nuvem que consegue operar Blackwells refrigerados a ar em larga escala. A maioria dos data centers refrigerados a ar suporta apenas densidades de rack de ~20-30 kW. Isso mal é suficiente para a geração anterior do Hopper e está longe dos ~60-70 kW necessários para os B300. Enquanto isso, os locais canadenses resfriados a ar da $IREN têm densidades recordes de rack de 80 kW. Até hoje, eu estava bastante cético quanto à possibilidade de $IREN conseguir replicar esse sucesso em suas instalações no Texas, principalmente porque o clima mais quente reduz a eficácia do resfriamento a ar. Na prática, acho que $IREN provavelmente vai adaptar seus data centers existentes no Texas para um sistema híbrido de rejeição de calor ar + água, com CAPEX incremental de cerca de $2 a $3 milhões / MW. De qualquer forma, ver a pegada refrigerada a ar da $IREN sendo aproveitada no Texas é um desenvolvimento extremamente otimista, especialmente considerando que a empresa já possui 450 MW (bruto) de capacidade de data center totalmente operacional na Childress, que pode acessar imediatamente para expansão da nuvem em IA. Nas próximas semanas, espero que $IREN anuncie um novo acordo vinculado à aquisição dessas unidades B300 de 50 mil. Desenvolvimento muito empolgante. 📈