Tenho acompanhado $TSEM - Tower Semiconductor há um tempo. Agora está óbvio. Pense assim: $TSM para GPUs $TSEM para fotônica. $TSEM integrar $LWLG em sua plataforma de fotônica de silício logo após um gasto massivo em óptica de IA não é aleatório. Esta é uma fundição construindo a próxima pilha de IA. Eles fabricam chips de fotônica de silício que combinam lasers, moduladores e detectores em uma única plataforma para mover dados usando luz. Fotônica é o próximo gargalo. À medida que a IA escala para redes de 800G e 1,6T, essa camada se torna crítica e o fornecimento é limitado. $TSEM está ajudando a construir essa camada. Oferta limitada. Demanda explosiva.