uma teoria sobre os estouros de capex que ainda não vi discutida é que as eleições de meio de mandato, parecendo mais arriscadas, incentivam um capex antecipado agora enquanto a depreciação acelerada do OBBBA ainda está em pauta (isto é obviamente secundário à confirmação de Jassy de que o crescimento da receita > 2x WACC) pensamentos