A expansão da Blackwell da $IREN no Texas A maior conclusão deste anúncio é que uma parte do novo pedido de 50k B300 da $IREN será implantada no Texas. Isso é MASSIVO... Na recente chamada de resultados do Q4, a administração enfatizou repetidamente que os hyperscalers estão mostrando um interesse crescente em GPUs refrigeradas a ar. A capacidade refrigerada a ar é materialmente mais barata e mais rápida de implantar, o que melhora a economia a nível de projeto e o tempo de colocação no mercado. Essa vantagem é ainda maior se você já tiver uma presença significativa de centros de dados operacionais refrigerados a ar, que é exatamente o que a $IREN possui. Vale também ressaltar que a $IREN é um dos poucos provedores de nuvem que pode operar Blackwells refrigerados a ar em grande escala. A maioria dos centros de dados refrigerados a ar suporta apenas densidades de rack de ~20-30 kW. Isso é mal suficiente para a geração anterior Hopper e está longe dos ~60-70 kW necessários para os B300s. Enquanto isso, os sites refrigerados a ar da $IREN no Canadá têm densidades de rack recordes de 80 kW. Até hoje, eu estava bastante cético de que a $IREN poderia replicar esse sucesso em suas instalações no Texas, principalmente porque o clima mais quente reduz a eficácia da refrigeração a ar. Na prática, eu acho que a $IREN provavelmente irá adaptar seus centros de dados existentes no Texas para um sistema híbrido de rejeição de calor a ar + água, com um CAPEX incremental de cerca de $2- $3 milhões / MW. De qualquer forma, ver a presença refrigerada a ar da $IREN sendo aproveitada no Texas é um desenvolvimento extremamente otimista, especialmente considerando que a empresa já possui 450 MW (brutos) de capacidade de centro de dados totalmente operacional em Childress que pode ser utilizada imediatamente para a expansão da nuvem de IA. Nas próximas semanas, eu esperaria que a $IREN anunciasse um novo acordo relacionado à aquisição dessas 50k unidades B300. Desenvolvimento muito empolgante. 📈