A Oracle $ORCL acabou de divulgar o relatório financeiro do Q3, subindo +8.5% após o fechamento do mercado. Após ver a ênfase na colaboração do conceito de "quinquênio quinze" no início de março, percebi ainda mais a importância da infraestrutura de IA. Ou seja, a infraestrutura de IA e o setor de "vendedores de água" de energia. Como o rei dos centros de dados, o relatório financeiro da Oracle esta noite transmitiu três sinais extremamente claros de "duplo impacto de Davis" para Wall Street: 1. A transformação para a infraestrutura em nuvem foi bem-sucedida, a base de operações mudou para a infraestrutura de nuvem de IA; 2. Redução de pessoal para cortar custos e aumentar a eficiência, diminuindo os custos de mão de obra em P&D, aumentando as expectativas de expansão da margem de lucro; 3. Expansão de capital agressiva, o plano de financiamento de 50 bilhões já completou rapidamente 30 bilhões. A demissão no dia 6, na minha opinião, é um sinal, porque há dois dias, uma $XYZ aumentou significativamente suas expectativas de lucro devido a demissões, o que prova que Wall Street sempre paga por "lucros futuros acima das expectativas". E este relatório financeiro comprova ainda mais a capacidade da $ORCL de se transformar em uma empresa de infraestrutura de IA, vendendo ferramentas e serviços. Usando a imagem do amigo do grupo @0xHogen, na verdade, a Oracle, nos últimos meses, já precificou todos os fatores negativos, à medida que as ações de software caíram significativamente.