#传H200放开进展, se așteaptă ca primul lot să aibă aproximativ 300.000 de piese și este necesar ca o proporție mai mare cu cărțile interne (pentru a cumpăra H200, trebuie să cumperi xx cărți interne), iar motivul principal al schimbării este că există prea puține cărți în China. 1. #直接利好IDC板块: Presiunea din cauza lipsei de carduri în fabricile mari s-a diminuat, ritmul obținerii Capex s-a accelerat, iar noua rundă de licitații și construcția IDC este așteptată să se accelereze. Companii conexe: #东阳光, Yuneng Holdings, Oriental Guoxin 2. #利好国产算力链: H200 nu este o presiune asupra puterii de calcul interne, ci un supliment eficient în lipsa plăcilor, #配套的要求体现支持国产的导向 În viitor, rata de creștere a furnizării infrastructurii de putere de calcul nu va ține pasul cu explozia tokenurilor și va continua să promoveze IDC/cloud/puterea de calcul și alte legături ca alocare 🔥 strategică a activelor