AI vs. Software Există un oarecare adevăr în slăbiciunea software-ului. Anthropic și OpenAI, în ciuda previziunilor lor absurde de 1 trilon de dolari, înregistrează o creștere rapidă a veniturilor din partea întreprinderilor. Directorii financiari au bugete. Nu vor crește și cheltuielile pentru software în același timp. Pe termen scurt, un ciclu bugetar are o cheltuială fixă (de obicei un procent din venituri). Astfel, un număr de companii SaaS vor avea dificultăți în a-și crește veniturile. Iar estimările EPS viitoare sunt încă foarte ridicate pentru mai multe companii de software. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să eviți software-ul supraevaluat. Ignoră PE-ul înainte. Concentrează-te pe PE-ul de la final. Caută valoare reală cu un software care are un cost ridicat de comutare și o specializare profundă. Software-ul ca categorie nu este o afacere profundă sau o vânzare în general. Și, majoritatea acțiunilor software rămân supraevaluate. În cele din urmă, am observat că Citrini a revenit în acțiunile software. Probabil asta înseamnă să refac testul acum. ...