Urmăresc $TSEM - Tower Semiconductor de ceva vreme. Acum e evident. Gândește-te astfel: $TSM pentru plăci video $TSEM pentru fotonică. $TSEM integrarea $LWLG în platforma sa de fotonică pe siliciu imediat după cheltuielile masive de optică AI nu este aleatorie. Aceasta este o turnătorie care construiește următorul stack AI. Ei fabrică cipuri fotonice din siliciu care combină lasere, modulatoare și detectoare pe o singură platformă pentru a muta date folosind lumina. Fotonica este următorul blocaj. Pe măsură ce AI se extinde la rețele 800G și 1.6T, acest strat devine critic, iar oferta este limitată. $TSEM ajută la construirea acelui strat. Cantitate limitată. Cerere explozivă.