$SMCI обогнал $AMD по квартальным продажам на фоне роста спроса на оптимизированную для ИИ серверную инфраструктуру. ◾ Выручка $SMCI резко возросла, так как гипермасштабные компании развивали ИИ-центры обработки данных ◾ $AMD продемонстрировал стабильный рост, но с другим профилем воздействия в рамках стека ИИ ◾ Инфраструктура, а не только чипы, захватывает все большую долю расходов на ИИ ◾ Включение в индекс и эффекты масштаба усилили импульс Supermicro