Компания Oracle $ORCL только что опубликовала отчет за третий квартал, после чего акции подскочили на +8.5%. В начале марта, увидев внимание к концепции «пятнадцатого пятилетнего плана» в стране, я еще больше осознал важность инфраструктуры AI. То есть, инфраструктура AI и сектор «продавцов воды» в энергетике. Как король центров обработки данных, отчет Oracle этой ночью передал Уолл-стрит три крайне четких сигнала двойного удара Дэвиса: 1. Успешная трансформация в облачную инфраструктуру, базовая платформа переключилась на облачную инфраструктуру AI, 2. Сокращение штата для снижения затрат и повышения эффективности, снижение собственных затрат на исследования и разработки, повышение ожиданий по расширению прибыли, 3. Агрессивное расширение капитала, план финансирования в 50 миллиардов уже быстро завершил 30 миллиардов. Сокращение штата 6 числа, на мой взгляд, является сигналом, потому что всего пару дней назад $XYZ значительно повысил ожидания по прибыли из-за сокращения штата, что доказывает, что Уолл-стрит всегда платит за «превышающие ожидания будущие прибыли». А этот отчет еще больше подтвердил способность $ORCL трансформироваться в компанию, продающую инфраструктуру AI и инструменты. Заимствую картинку у друга @0xHogen, на самом деле Oracle за последние несколько месяцев, с учетом значительной коррекции акций программного обеспечения, уже практически учел все негативные факторы.