En vanlig vän skickade mig en video om Capex- och konkurrensproblemet i @openai Jag sa till honom att det verkliga problemet för OpenAI, och för USA i stort, är att Kina förvandlar modelldestillation till en offensiv plattform OpenAI spenderar 10 miljarder, 20 miljarder och 30 miljarder dollar på att träna frontier-modeller. Sedan destillerar DeepSeek, Kimi och andra en meningsfull del av den kapaciteten för en liten del av kostnaden, paketerar den i mindre öppna källkodsmodeller och distribuerar den gratis. Ge det ytterligare 6 till 12 månader så kommer många av dessa modeller att köras lokalt på avancerade konsumentenheter. Det sätter inte bara press på OpenAI eller Anthropic. Det sätter press på hela den amerikanska AI-ekonomiska stacken: kapitalinvesteringar, datacenter, chip, mjukvara och den bredare marknadsberättelsen som antar att AI-hyror kommer att tillfalla amerikanska företag. Så det här är större än ett startup-race. Om Kina konsekvent kan absorbera amerikanska genombrott, komprimera kostnadskurvan och göra produktionen till en varu, så gör det i praktiken svedd jord mot USA inom den digitala domänen. Och samtidigt försöker USA göra svedd jord mot Kina inom den fysiska domänen... Olja, genom Iran och Venezuela