$IREN'nin Blackwell'in Teksas'a genişlemesi Bu duyurudan alınan en büyük çıkarım, $IREN'nin yeni temin ettiği 50 bin B300 siparişinin bir kısmının Teksas'ta konuşlandırılacağıdır. Bu DEVAz... Son Q4 kazanç görüşmesinde yönetim, hiper ölçekleyicilerin hava soğutmalı GPU'lara artan ilgi gösterdiğini defalarca vurguladı. Hava soğutmalı kapasite maddi olarak daha ucuz ve daha hızlı kullanıma sunulur, bu da proje düzeyinde ekonomiyi ve pazara çıkış süresini iyileştirir. Bu avantaj, zaten anlamlı bir operasyonel hava soğutmalı veri merkezleriniz varsa daha da büyük olur ki $IREN tam da öyle. Ayrıca, $IREN hava soğutmalı Blackwell'leri büyük ölçekte çalıştırabilen az sayıdaki bulut sağlayıcısından biri olduğunu belirtmekte fayda var. Çoğu hava soğutmalı veri merkezi yalnızca ~20-30 kW raf yoğunluklarını destekler. Bu, önceki Hopper nesli için zar zor yeterli ve B300'ler için gereken ~60-70 kW gücüne yaklaşamaz. Bu arada, $IREN'nin Kanada'daki hava soğutmalı siteleri 80 kW ile rekor kıran raf yoğunluğuna sahip. Bugüne kadar, $IREN'nin Teksas'taki tesislerinde bu başarıyı tekrarlayabileceğinden oldukça şüpheliydim, çünkü daha sıcak iklim hava soğutmanın etkinliğini azaltıyor. Pratikte, $IREN'in Teksas'taki mevcut veri merkezlerini hibrit hava + su ısı reddetme sistemine dönüştüreceğini düşünüyorum; bu da yaklaşık 2-3 milyon dolar/MW kademeli CAPEX'le. Her halükarda, $IREN'ın Teksas'ta hava soğutmalı alan alanının kullanılmasını görmek son derece olumlu bir gelişme, özellikle de şirketin Childress'te zaten 450 MW (brüt) tam operasyonel veri merkezi kapasitesine sahip olduğu ve hemen AI bulut genişlemesi için kullanabileceği göz önüne alındığında. Önümüzdeki haftalarda, $IREN bu 50 bin B300 birimlerinin tedarikiyle ilgili yeni bir anlaşma duyurmasını bekliyorum. Çok heyecan verici bir gelişme. 📈