Bir süredir $TSEM - Tower Semiconductor'u takip ediyorum. Şimdi bu çok açık. Şöyle düşünün: GPU'lar için $TSM $TSEM fotonik için. $TSEM, büyük yapay zeka optik harcamalarından hemen sonra $LWLG silikon fotonik platformuna entegre etmek rastgele değil. Burası bir sonraki yapay zeka yığını inşa eden bir dökümhane. Lazerler, modülatörler ve dedektörleri tek bir platformda birleştirerek ışık kullanarak veri taşımak için silikon fotonik çipleri üretiyorlar. Fotonik bir sonraki darboğaz. Yapay zeka 800G ve 1.6T ağlara ölçeklendikçe, bu katman kritik hale gelir ve tedarik sınırlanır. $TSEM o katmanı oluşturmaya yardımcı oluyor. Sınırlı tedarik. Patlayan talep.