Відстежую $TSEM — Tower Semiconductor вже деякий час. Тепер це очевидно. Подумайте так: $TSM для GPU $TSEM для фотоніки. $TSEM інтеграція $LWLG у свою кремнієву фотонну платформу одразу після величезних витрат на оптичні витрати на ШІ — це не випадковість. Це ливарня, яка будує наступний стек штучного інтелекту. Вони виготовляють кремнієві фотонічні чипи, які поєднують лазери, модулятори та детектори на одній платформі для переміщення даних за допомогою світла. Фотоніка — наступне вузьке місце. Оскільки ШІ масштабується до мереж 800G та 1.6T, цей рівень стає критичним, а постачання обмежене. $TSEM допомагає створювати цей шар. Обмежена пропозиція. Вибухове зростання попиту.