光模块逻辑上是远比数据中心有价值的，因为光模块比数据中心的模式要轻，如果你觉得AI是未来，就不该大力赌数据中心，因为token未来是越来越便宜的，显卡是在不断贬值的需要换新的，这就意味着这类数据中心公司，要尽可能去快速变现，相较于云服务厂商可持续售卖的云服务资源，任何状态下，做时间的敌人都不是好事

意思就是：如果想买数据中心，不如买光模块，因为数据中心折旧快，如果不买光模块，就别买数据中心，因为这类资产都有半导体周期的问题，买啥都不如买nvda，持有卖折旧资产的公司才是时间的朋友