一直在跟踪 $TSEM - 塔半导体。 现在很明显。 想想： $TSM 用于 GPU $TSEM 用于光子学。 $TSEM 在大规模 AI 光学支出之后将 $LWLG 集成到其硅光子学平台中并不是偶然。 这是一个正在构建下一个 AI 堆栈的代工厂。 他们制造的硅光子学芯片将激光器、调制器和探测器结合在一个平台上，以利用光来传输数据。 光子学是下一个瓶颈。 随着 AI 扩展到 800G 和 1.6T 网络，这一层变得至关重要，而供应有限。 $TSEM 正在帮助构建这一层。 供应有限。需求激增。