即將到來的 CPO / 矽光子學瓶頸備忘單： $SIVE, Sumitomo, $LITE, $COHR, $AVGO, $MTSI, $AAOI - 光源 (CW DFB 激光器) $TSEM, $GFS, $UMC, $TSM, $INTC - 矽光子學代工廠 $NOK, $CIEN, $CSCO, $COHR - DCO $HIMX, FOCI (3363.TWO) - 微透鏡 + 光纖陣列 $POET - 光學中介層 $SOI, $AXTI, 信越化學 - 基板 $FN, $ASX, Innolight, Eoptolink - 光學包裝與組裝 $MTSI, $SMTC, $MRVL, $MXL - 類比/混合信號 IC $LWLG - 投機性調製材料。 $GLW, $APH, $TEL, $FIT, 藤倉 - 連接器和光纖 $FORM, $KEYS, $VIAV, $AEHR- 測試與測量 $BESI, $SMHN, $ONTO, $CAMT - 先進包裝與混合鍵合 許多是來自 Lightmatter、Ayar、Ranovus 和其他公司的私營企業。 現在... 每個人都在問... 你如何獲利？ 如果你查看 CPO TAM 的預測，它是一條直線上升，明年是 CPO 大規模部署的轉折點。 關鍵在於捕捉輪換： 從當前的 EML 瓶頸（$LITE, $COHR 類型）到 SiPh / CW DFB 建築獲勝者的 CPO。 最高的上行潛力是那些不在當前周期中的公司。 但在下一個周期中。 像 $SOI, $SIVE 或 $AEHR 這樣的公司就是完美的例子。...