Dennis Hong ze ShawSpring Partners přidává $BABA na první čtyřku.

Je to už potřetí, co jsme viděli v podstatě stejný titulek $BABA a načasování je vždy podezřelé. Viděli jsme to v listopadu u memoranda Bílého domu. Viděli jsme to během týdne Díkůvzdání s dopisem od Feinberga. Teď to dnes vidíme znovu. Chci se dotknout toho, co tento seznam vlastně znamená, protože si myslím, že mnoho lidí vidí v titulcích "Pentagon" a "armáda" a předpokládá to nejhorší. Seznam 1260H je v podstatě seznam jmen a hanby. Zakazuje Pentagonu nakupovat zboží a služby od firem, které jsou na něm. To je vše. Neomezuje to americké investory v vlastnictví akcií. Nevyvolává sankce. Nevyvolává to zákazy obchodování. Není to seznam NS-CMIC, který skutečně omezuje nákupy cenných papírů. To jsou dvě velmi odlišné věci. A Alibaba veřejně uvedla, že s americkými vojenskými zakázkami vůbec neobchoduje. Takže i ta jedna věc, kterou tento seznam skutečně dělá, se na ně nevztahuje. Tencent i CATL byly oficiálně přidány na stejný seznam v lednu 2025. Tencent zpočátku klesl asi o 8 %. CATL klesl asi o 6 %. Oba se zotavili a dosáhli nových maxim, přičemž oba fungují bez jakéhokoliv dopadu na své podnikání. Tencent to doslova nazval "jasnou chybou" a pokračoval ve svém dni. Další věc, na kterou stojí za zmínku, je, že tento dopis od Feinberga byl napsán 7. října. To je tři týdny před obchodním příměřím Trumpa a Xiho. O několik měsíců později to stále nebylo formálně řešeno. A nyní to znovu uniká právě ve chvíli, kdy Trump aktivně deeskaluje situaci s Čínou před schůzkami. Nikomu neříkám, co má dělat. Ale algoritmy nečtou kontext. Měl bys.

Vlastní PPU čipy Alibaby jsou údajně "blízké nebo lepší než konkurenti." Zatím jen pro vnitřní použití. Prý sledují $BIDU. Pokud transparentnost Baidu ohledně jejich programu čipů nevyvolá americké sankce, $BABA možná začne zveřejňovat více.