Die Bücher, die man liest, und die Investitionsziele sind das beste Spiegelbild der Sichtweise einer Person auf die Welt in einem bestimmten Zyklus der Zeit. "Ein großer Rückgang ist eine gute Gelegenheit, Aktien zu wechseln", der Anstieg des EPS wird den Preis in diesem Jahr dominieren. Micron $SNDK Da Zi INTC $LITE $RKLB

„Holt mich hier raus“: Händler verkaufen Softwareaktien, während Ängste vor KI aufkommen Manchmal, wenn man inmitten eines großen technologischen Wandels steht, steigen die Anforderungen an das Verständnis plötzlich an. In verschiedenen Zeiten und Epochen sind die Hauptursachen für die Entwicklung von Dingen unterschiedlich, und es lässt mich immer mehr verstehen, dass wirklich nichts konstant ist. Wenn es das gäbe, könnte es daran liegen, dass der Zeitzyklus nicht lang genug ist, um genug Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel über einen Zeitraum von 30 oder 60 Jahren. In den letzten zwanzig Jahren war der Bereich „leichte Vermögenswerte, hohe Margen, hohes Wachstum“ im SaaS-Sektor das Ziel aller Investoren. Wer hätte gedacht, dass nach dem beschleunigten Fortschritt der KI, der letztes Jahr begann, auf der einen Seite die schockierenden Produktveröffentlichungen von Claude, Google und OpenAI stehen, während auf der anderen Seite die SaaS-Software ins Grab gedrängt wird. Es ist nicht beängstigend, dass Schmutz und Sand vermischt werden, beängstigend ist die strukturelle Differenzierung. Das zeigt, dass es Bereiche gibt, die du nicht gesehen oder nicht verstanden hast, die sich leise verändern.

Samsung + Hynix hat bereits die Marktkapitalisierung von Alibaba erreicht, das durch Lieferdienste + E-Commerce belastet wird, und Tencent, das durch unzureichende AI-Investitionen + Bedrohungen im Gaming-Sektor betroffen ist. Warum ist HYPE HIP-3 also noch nicht online, Hynix und Samsung? In der Telefonkonferenz zu den SK-Geschäftszahlen wurde gesagt, dass sie anscheinend keine ADRs mehr machen.