Alta convicción larga: $AAOI. Sinceramente creo que esto podría ser fácilmente un 3x para el año que viene. Nvidia financió $COHR, que fabrica en Malasia para 800G/1,6T. $LITE utiliza FN en Tailandia para producción en volumen y tiene su propia producción en Tailandia. Seguiré insistiendo en esto, pero Applied Optoelectronics es puramente Made in America, con transceptores ópticos. De nuevo, las dos compañías ópticas "americanas" lo subcontrataron a Asia, mientras $AAOI pasaron los años aumentando capacidad y fábricas en Texas. Nvidia financió tanto a $COHR como a $LITE justo ahora para construir una versión estadounidense que aislara su cadena de suministro más crítica de riesgos geopolíticos. Pero ¿adivina quién ya tiene la cadena de suministro montada y está años por delante en ese sentido? $AAOI. $LITE (55.000 $) estimación del año fiscal 2026. ~2,91 mil millones de dólares $AAOI (7.100 millones de dólares MC) H2 2027: 4.35 mil millones de dólares de pago. $AAOI realmente superará las proyecciones Lite para el año fiscal 2026 si la dirección lo ejecuta (y con un ~40% de márgenes brutos). Una vez más. $AAOI (7.000 millones de dólares) superarán $LITE proyecciones completas de ingresos para 2026 (55.000 millones de dólares) si cumplen sus proyecciones. $FN en Asia, las proyecciones para 2026 son en realidad más o menos las mismas que las de AAOI. ~4,39 mil millones de ingresos con una caída del 12,4% en márgenes brutos. Y es un MC de 20.000 millones de dólares (con márgenes mucho más bajos) Incluso si $AAOI alcanza el 70% de su objetivo, es probable que se revalore mucho más allá de su capitalización de mercado actual. ...