De boeken die je leest en de investeringsobjecten zijn de beste reflectie van iemands wereldbeeld in een bepaalde tijdsperiode. "Een grote daling is een goede gelegenheid om aandelen te wisselen", de stijging van de EPS zal de prijsstijging dit jaar op de markt domineren. Micron $SNDK Da Zi INTC $LITE $RKLB

‘Haal me eruit’: Handelaren dumpen software-aandelen terwijl AI-vrees oplaait Soms, onder een grote technologische golf, stijgen de eisen aan ons begrip plotseling. In verschillende periodes en achtergronden zijn de belangrijkste factoren die de ontwikkeling van zaken beïnvloeden verschillend, en dit laat me steeds meer begrijpen dat er echt niets is dat onveranderlijk is. Als er iets is dat onveranderlijk lijkt, dan is het waarschijnlijk omdat de tijdsperiode niet lang genoeg is om het te ervaren, bijvoorbeeld als we het in een cyclus van 30 of 60 jaar plaatsen. In de afgelopen twintig jaar was de ‘lichte activa, hoge marge, hoge groei’ SaaS de sector waar alle investeerders naar hunkerden. Wie had gedacht dat, naarmate AI vorig jaar versneld begon te ontwikkelen, aan de ene kant de schokkende productlanceringen van Claude, Google en OpenAI kwamen, terwijl aan de andere kant SaaS-software naar het graf werd geduwd. Het is niet eng dat er rommel is, het is eng dat er structurele differentiatie is. Dit betekent dat er zeker iets is dat je niet hebt gezien of niet hebt begrepen, dat stilletjes aan het veranderen is.

Samsung + Hynix heeft al de marktwaarde bereikt van Alibaba, dat wordt beïnvloed door bezorgdiensten + e-commerce, en Tencent, dat wordt bedreigd door onvoldoende AI-investeringen + games. Dus waarom is HYPE HIP-3 nog niet gelanceerd door Hynix en Samsung? SK's kwartaalresultaten telefoongesprek zei dat ze blijkbaar geen ADR meer gaan doen.