Vestea este destul de sfâșietoare: $META 20% concedieri Concedieri $ORCL $AMZN 600.000 de muncitori concedieri pe termen lung, pe măsură ce sunt înlocuiți de robotică și inteligență artificială. Acesta este un viitor distopic. Companiile ajung să aibă profituri record, fără costul muncii umane. Singura modalitate de a beneficia: Investiția în AI ca o protecție. Următorii câțiva ani par principala cale de a scăpa de clasa inferioară permanentă, cauzată de deplasarea AI-ului. Rentabilitatea capitalului propriu obținută din AI va merge către acționari. În timp ce diferența dintre cei care trăiesc de la un salariu la altul, nu investesc în acțiuni. Va continua să crească. Acesta nu este viitorul. - Opus 4.6 este suficient de bun pentru a înlocui majoritatea inginerilor software astăzi. - Waymo a început să înlocuiască șoferii de taxi în locuri precum SF astăzi. - Știm că urmează $TSLA umanoizii, deoarece sunt răspândiți astăzi în China. Asta se întâmplă acum. Perturbările din Iran sunt doar temporare din cauza accelerării dezvoltării AI. AI a atins punctul de inflexiune și pare inevitabil. Deja vezi revizuiri ale joburilor în SUA scăzând aproape de 1 milion, ceea ce este uluitor. Și vedem cele mai noi LLM-uri construite după modelele lor anterioare, pe măsură ce AI se apropie de singularitate (creștere recursivă condusă de AI). Investiția în locul unde era nevoie calculul și hardware-ul pentru a rula AI-ul: Din sectorul centrelor de date/energie/rețelelor: $NBIS, $XLU, $VRT, $BE Sectorul fotonicului necesar pentru a scala AI: $LITE, $COHR, $AAOI, $TSEM Semi-sector necesar pentru cipuri: $NVDA, $TSM, $ASML, $INTC Sectorul memoriei pentru cipuri: $MU, $SNDK, SK Hynix, Samsung ASIC-uri pentru inferența AI cu hiperscaler: $AVGO, $MRVL, Mediatek Sectorul randamentelor pentru a te asigura că cipurile funcționează: $TER, $AEHR, Advantest Împreună cu materiile prime sau substraturile necesare pentru AI: $AXTI, $COPX, $SOI Și multe altele devin singura și cea mai mare protecție împotriva înlocuirii pe scară largă a AI. Cine deține mijloacele de calcul (blocaje, materiale, centre de date): Deține viitorul AI.

Contract total cumulat de 20 miliarde USD acordat de Departamentul de Război al SUA. Vești pozitive pentru $PLTR, $KRKNF, $SPIR, $ACHR și alți parteneri din lanțul de aprovizionare/integrarea. Partenerii mai mari din $ORCL, $AMD și $NVDA sunt mai puțin predispuși să primească un vânt din spate. "Andruil... a primit un contract cu preț fix de firmă, cu un total cumulat de 20.000.000.000 de dolari pentru a consolida soluțiile comerciale actuale și viitoare, inclusiv suita proprietară Lattice, cu arhitectură deschisă, abilitată de AI, hardware, infrastructură integrată de date, informatică și servicii de suport tehnic"

Crezi că piețele știu $META obțin toate veniturile din vânzarea reclamelor? Nu cultivi avocado? O reducere de -4% pentru un total de -16,92% în ultima lună este puțin prea mult.